Liebes Mitglied,
willkommen zu Ihrem monatlichen I-3 Faktor Trader Portfolio-Update. Das nächste Update erhalten Sie voraussichtlich am 14. Juli.
Zur Erinnerung: Wir haben derzeit vier offene Positionen im Portfolio – Lockheed Martin Corp. (LMT), Bank of America Corp. (BAC), Boston Scientific Corp. (BSX) und Franco-Nevada Corporation (FNV).
So wie sich der Markt in dieser Woche entwickelt hat, hat es den Anschein, dass die Bullen langsam wieder die Kontrolle übernehmen.
In erster Linie ist es dem S&P endlich gelungen, über die beunruhigende Widerstandsmarke von 4.200 Punkten auszubrechen und sich darüber zu halten. Das ist zwar eine gute Nachricht, bedeutet aber noch nicht, dass wir aus dem Gröbsten heraus sind.
Die Erholung des Aktienmarktes in den letzten Monaten war ziemlich ungesund. Einige der Fachleute, mit denen ich mich austausche, haben diese Rallye als ungesund bezeichnet.
Was ist ungesund an einer Rallye, die Tech-Aktien wie Nvidia in die Höhe treibt? Nun, hier ist das Problem…
Der Großteil der jüngsten Stärke des Marktes wurde von einer Handvoll sehr großer Einzelwerte angetrieben. Die Mehrheit der Unternehmen im S&P 500 wurde dagegen verschmäht.
Leider haben die großen Unternehmen bei der Berechnung der Performance des S&P 500 ein viel größeres Gewicht. Aufgrund der Art und Weise, wie der S&P 500 berechnet wird, macht Apple 7,5 % des gesamten Index aus, obwohl es nur eine von 500 Aktien ist.
Und die fünf größten Namen im S&P 500 machen fast ein Viertel des gesamten Index aus! Warum das wichtig ist… In diesem Jahr sind die größten Unternehmen im S&P 500 bisher stark gestiegen. Aber andere Unternehmen sind zurückgeblieben.
Das heißt aber nicht, dass es in diesem Marktumfeld nicht zahlreiche Chancen gibt. Ein Bereich, den ich gerade im Auge habe, ist Rohöl…
Wie jedes andere Unternehmen profitieren auch die Ölraffinerien von der Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben. Wenn die Kosten niedrig sind, ist es viel einfacher, einen lukrativen Gewinn zu erzielen. Rohöl ist für die meisten Raffinerien der größte Kostenfaktor. Bei sinkenden Rohölpreisen können die Ölraffinerien also Barrel zu sehr attraktiven Preisen kaufen.
Hinzu kommt, dass die Produktionskürzungen von Saudi-Arabien und eine mögliche Auffüllung der strategischen Erdölreserve der USA einen weiteren Rückgang des Ölpreises wahrscheinlich verhindern werden. Auch wenn die Rohölpreise knapp unter der 70-Dollar-Marke liegen, ist die derzeitige Angebots-/Nachfragedynamik für die Ölraffinerien in diesem Sommer sehr vorteilhaft.
Und Sie können darauf wetten, dass unser I-3 Indikator anspringt und den Weg zu neuen Handelsideen in diesem Bereich weist. Natürlich wollen Jim Rickards und ich Ihnen nur die besten Gelegenheiten anbieten, die wir finden können. Wir werden also hart daran arbeiten, mit Hilfe des I-3-Indikators den Markt zu durchforsten, um hoffentlich bald einen neuen Trade für Sie zu finden.
Lassen Sie uns nun einen genaueren Blick auf unsere offenen Positionen werfen…
I-3 Faktor Trader-Portfolio:
LMT
Am 5. Mai generierte der I-3 Indikator ein Kaufsignal für Lockheed Martin Corp. (LMT). Diese Aktie haben wir nun schon einige Male mit großem Erfolg gehandelt. Jetzt hat uns der I-3 Indikator erneut grünes Licht gegeben, weitere Calls für eine neu Gewinnchance zu erwerben. Angesichts des anhaltenden Krieges zwischen Russland und der Ukraine sehen Verteidigungsunternehmen im Moment immer noch gut aus. Für die USA ist es wichtiger denn je, dafür zu sorgen, dass Waffen und Verteidigungssysteme aufgerüstet werden und einsatzbereit sind, und LMT wird sicherlich ein Bestandteil davon sein.
Auf der Grundlage der Marktpreise zum Zeitpunkt der Empfehlung haben wir die $430-September-Calls und die $480-Juni-Calls gekauft. Unsere konservativen Calls liegen um die Gewinnschwelle, während unsere risikoreicheren Calls deutlich im Minus liegen. Dennoch bleibt das Setup noch intakt und wir sind bullisch auf LMT. Weiterhin: Halten.
BAC
Am 3. April generierte der I-3 Indikator ein Kaufsignal für Bank of America Corp. (BAC). Die Bankenkrise ist noch nicht ausgestanden. BAC bietet immer noch eine einmalige (und möglicherweise sehr kurzfristige) Gelegenheit, zu profitieren, sobald die Wall Street das Chaos wieder in den Griff bekommt und die „guten Banken“ sich zu erholen beginnen.) Erst kürzlich hat PacWest gemeldet, dass mehr abgezogen werden. Zum Glück für uns bedeutet das, dass sie zu größeren Banken wie BAC fließen.
Auf der Grundlage der Marktpreise zum Zeitpunkt der Empfehlung kauften wir die $25-Juli-Calls zu $4.80. Aktuell liegt die Position nahe des Einstiegskurses, hat aber noch genügend Zeit en im Minus, aber es bleibt noch genügend Zeit, falls es zu einer Bankenrally kommt. Weiterhin: Halten.
BSX
Am 21. März leuchtete der I-3 Indikator bei Boston Scientific Corp. (BSX) auf. Da der Markt wieder nach oben strebt, sieht es für BSX gut aus. Dieser Medizintitel wird im Sommer wahrscheinlich eine anhaltend starke Nachfrage nach seinen Produkten verzeichnen. Noch besser: Die starken institutionellen Käufe, die wir mit dem I-3 Indikator erkennen konnten, zeigen mir, dass BSX von den aktuellen Niveaus aus noch höher steigen könnte.
Auf der Grundlage der Marktpreise zum Zeitpunkt der Empfehlung haben wir die $45-August-Calls zu einem Preis von $5.92 gekauft. Wir haben bereits einen Gewinn von 50 % bei unseren konservativen Calls eingesammelt und die Restposition liegt vorne. Weiterhin: Halten.
FNV
Am 6. Februar hat der I-3 Indikator ein Kaufsignal für Franco-Nevada Corporation (FNV) ausgegeben. Nach wie vor sind wir der Meinung, dass Edelmetalle, insbesondere Gold, einen großartigen Sektor darstellen. Und FNV spielt nicht nur bei Gold eine Rolle, das Unternehmen ist einer der größten Eigentümer von Cashflow- und Royalty-Assets in den Bereichen Edelmetalle, Kupfer, Öl und Erdgas. Bei einem Goldpreis von etwa $2.020 pro Unze könnten wir in naher Zukunft einen längeren Lauf und wesentlich höhere Preise für FNV erleben.
Auf der Grundlage der Marktpreise zum Zeitpunkt der Empfehlung kauften wir die 120 $-Juni-Calls zu $23.70.
Unsere Calls sind mit der jüngsten Entwicklung der Goldpreise in die Höhe geschossen und wir haben bereits 50 % auf die erste Hälfte unserer konservativen Calls verbucht. Im Moment liegen diese Calls immer noch solide im grünen Bereich, Wir denken, dass es noch weiter nach oben gehen wird. Weiterhin: Halten.
Ein Hinweis zu den Einstiegskursen…
Bevor wir das heutige Mai-Update abschließen, beachten Sie bitte unsere oben aufgeführten Einstiegskurse…
Wenn Sie Ihre Order kurz nach der Kaufempfehlung von Jim Rickards und mir platzieren konnten, wird Ihr Einstiegskurs wahrscheinlich in etwa derselbe sein – wenn Sie Ihren Handel jedoch einige Stunden oder Tage später platziert haben, wird Ihr Einstiegskurs ein ganz anderer sein.
Unsere Empfehlung bei der Eröffnung einer neuen Position ist der Verkauf der HÄLFTE mit einem Gewinn von 50 % bei unserer mäßig aggressiven Option und der Verkauf der HÄLFTE mit einem Gewinn von 100 % bei der risikoreicheren Optionsvariante.
Mit anderen Worten: Wir geben Ihnen den Preis auf der Grundlage unseres Einstiegskurses vor, aber es liegt an Ihnen zu entscheiden, ob Sie unsere Limitkurse verwenden oder Ihre eigenen auf der Grundlage Ihres eigenen Einstiegskurses festlegen.
Das war’s für dieses Portfolio-Update.
Bitte behalten Sie Ihren Mail-Posteingang im Blick, um neue Kaufempfehlungen oder Verkaufshinweise zeitnah zu erhalten.
Ihr
Zach Scheidt
Senior Analyst, I-3 Faktor Trader
Bei Fragen zu unserem Service wenden Sie sich bitte an kundenservice@anlegerverlag.de Vielleicht finden Sie die Antwort auf ihre Frage aber auch auf unserer Webseite in der Rubrik FAQ.