Liebes Mitglied,
willkommen zu Ihrem monatlichen I-3 Faktor Trader Portfolio-Update. Das nächste Update erhalten Sie voraussichtlich am 13. Oktober.
Zur Erinnerung: Wir haben derzeit drei offene Positionen im Portfolio – VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ), Lockheed Martin Corp. (LMT), Pioneer Natural Resources Co (PXD) und JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Derzeit bleibt der Markt insgesamt eher ruhig, abgesehen von einigen Sektoren, die allmählich Fahrt aufnehmen.
Außerdem startet nächste Woche die zweite Hälfte des Septembers – historisch gesehen sind diese nächsten zwei Handelswochen häufig sehr schwach. Bedeutet das aber auch, dass wir einen Rückgang sehen werden? Nicht unbedingt, aber es ist erwähnenswert, sich auf mögliche Kursrückgänge vorzubereiten.
Wie auch immer, die vergangene Performance ist kein Indiz für die zukünftige Performance. Es ist lediglich ein Aspekt, den man im Auge behalten sollte. Letztendlich müssen wir abwarten und Bestätigungen erhalten, bevor wir Entscheidungen darüber treffen, in welche Richtung sich der Markt entwickeln wird.
Was den gestrigen Handelstag anbetrifft, die PPI-Zahlen (Erzeugerpreise) waren höher als erwartet, aber der Markt scheint dies entspannt hinzunehmen. Die wichtigsten Durchschnittswerte sind alle im Plus.
Der Markt hat noch einiges aufzuholen, bevor wir wieder die Jahreshöchststände von Juli erreichen, aber die Ereignisse dieser Woche waren nicht so schlecht.
Wenn wir nach Outperformern suchen, sollten wir uns Energiewerte genauer ansehen… Um konkret zu sein, Rohöl hat sich in letzter Zeit gut entwickelt und ist allein im September um etwa 12,5% gestiegen.
Auch der Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) ist in diesem Monat auf dem Vormarsch und steigt zusammen mit den Ölpreisen stetig an. Bei I-3 Faktor Trader sind wir dank unseres I-3-Indikators perfekt positioniert.
Wir verwenden unseren eigenen I-3-Indikator, um nicht vom Mediengetöse beeinflusst zu werden und Trades zu finden, die den meisten Händlern entgehen. Dann verwenden wir Optionskontrakte, um uns über einen Zeitraum zu positionieren, der es uns ermöglicht, auch unvorhergesehene Abwärtsbewegungen zwischendurch zu durchstehen.
So können wir selbst bei einem potenziellen Kursrückgang sicher sein, dass wir in den richtigen Sektoren des Marktes handeln.
Wenn wir nun einen Blick auf unsere aktuellen Positionen werfen, haben wir drei Positionen in den Büchern. Schauen wir uns an, um welche es sich handelt…
I-3 Faktor Trader-Portfolio:
JPM
JPMorgan Chase & Co. (JPM) ist unser jüngster Neuzugang. Gestern haben wir ausführlich zu dieser Aktie und unserer Trading-Idee Stellung genommen. Haben Sie die gestrige Meldung verpasst, dann finden Sie hier die Details zur Kaufempfehlung.
PXD
Am 17. August generierte der I-3 Indikator ein Kaufsignal für Pioneer Natural Resources Co. (PXD). Wie bereits erwähnt, sind Jim Rickards und ich derzeit sehr an Energieaktien interessiert, und unser I-3 Indikator scheint es auch zu sein! Als wir grünes Licht für den Einstieg in diese Aktie erhielten, hatten die Energiewerte gerade begonnen, zu klettern. Diese bestätigte uns, dass der I-3 Indikator einmal mehr richtig lag, was die Marktrichtung anging.
Ein wichtiger Hinweis: Wir haben kürzlich unsere risikoreichere Variante verkauft und stattdessen neue Calls mit einem Verfallsdatum im Oktober gekauft. Da Jim Rickards und ich immer noch an diese Trading-Idee glauben, wollten wir unserer Position etwas mehr Zeit geben, um sich zu entwickeln. Wenn Sie unsere Anweisungen dazu verpasst haben, können Sie sie hier nachlesen.
Basierend auf den Marktpreisen zum Zeitpunkt der Empfehlung haben wir die $220-Dezember-Calls zu einem Preis von $27 und die $250-Oktober-Calls zu $3.50 gekauft. Auch wenn der Anstieg noch auf sich warten lässt. Weiterhin: Halten.
GDXJ
Am 21. Juli hat der I-3 Indikator ein Kaufsignal für den VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) erkannt. Da der Aktienmarkt derzeit unruhig ist, gab uns der I-3 Indikator das Signal, dass es an der Zeit ist, auf Gold zu setzen! Bislang stagniert der Goldpreis parallel zum Aktienmarkt. Sollten Aktien jedoch ins Wanken geraten, könnte es gegen Ende September zu einem Rückgang kommen, und ich gehe davon aus, dass unsere Goldposition dann wieder Gas geben wird.
Auf der Grundlage der Marktpreise zum Zeitpunkt der Empfehlung haben wir die $25-Oktober-Calls zu $4.49 gekauft. Im Moment sind unsere Positionen im Minus, aber wir haben noch etwas Zeit bei dieser Option. Weiterhin: Halten.
LMT
Am 5. Mai generierte der I-3 Indikator ein Kaufsignal für Lockheed Martin Corp. (LMT). Diese Aktie haben wir nun schon einige Male mit großem Erfolg gehandelt. Während Verteidigungsunternehmen gut aussahen, als wir diesen Handel eingingen, hat sich der Sektor nicht zu unseren Gunsten entwickelt.
Auf der Grundlage der Marktpreise zum Zeitpunkt der Empfehlung haben wir die $430-September-Calls zu $41 gekauft. Unsere Calls notieren deutlich im Minus und laufen heute aus.
Ein Hinweis zu den Einstiegskursen…
Bevor wir das heutige Update abschließen, beachten Sie bitte unsere oben aufgeführten Einstiegskurse…
Wenn Sie Ihre Order kurz nach der Kaufempfehlung von Jim Rickards und mir platzieren konnten, wird Ihr Einstiegskurs wahrscheinlich in etwa derselbe sein – wenn Sie Ihren Handel jedoch einige Stunden oder Tage später platziert haben, wird Ihr Einstiegskurs ein ganz anderer sein.
Unsere Empfehlung bei der Eröffnung einer neuen Position ist der Verkauf der HÄLFTE mit einem Gewinn von 50 %.
Mit anderen Worten: Wir geben Ihnen den Preis auf der Grundlage unseres Einstiegskurses vor, aber es liegt an Ihnen zu entscheiden, ob Sie unsere Limitkurse verwenden oder Ihre eigenen auf der Grundlage Ihres eigenen Einstiegskurses festlegen.
Das war’s für dieses Portfolio-Update.
Bitte behalten Sie Ihren Mail-Posteingang im Blick, um neue Kaufempfehlungen oder Verkaufshinweise zeitnah zu erhalten.
Ihr
Zach Scheidt
Senior Analyst, I-3 Faktor Trader