Liebes Mitglied,
willkommen zu Ihrem monatlichen I-3 Faktor Trader Portfolio-Update. Das nächste Update erhalten Sie voraussichtlich am 9. Februar.
Zur Erinnerung: Wir haben derzeit drei offene Positionen im Portfolio – Lockheed Martin Corp. (LMT), Wheaton Precious Metals (WPM), Newmont Corp. (NEM), und Shell PLC (SHEL).
Heute schreibe ich das Portfolio-Update aus meinem Hotelzimmer in Vegas, da ich mich gerade auf der CES befinde. Die Consumer Electronic Show (CES) ist die größte Technologiemesse der Welt.
Wenn es einen Trend gibt, der die diesjährige Messe dominiert, dann ist es künstliche Intelligenz… Ich sehe einige KI-Technologien, die für Überwachungszwecke verwendet werden (Kameras, die erkennen können, wie eine Person geht, ihr Gewicht usw.), in einigen Verteidigungstechnologien (die auf unsere neueste LMT-Position anwendbar sein werden) und in vielen anderen Bereichen der Wirtschaft.
Wir erleben zweifellos eine faszinierende Technologie-Ära. Innovationskraft scheint im Überfluss vorhanden zu sein und steht kurz davor, unseren Alltag grundlegend zu verändern. Während zahlreiche bedeutungslose kleine Unternehmen hier vertreten sind, präsentieren auch einige der größeren Technologiefirmen ihre wegweisenden Erfindungen.
Besonders beeindruckend ist die Erkenntnis, wie Künstliche Intelligenz (KI) selbst „langweiligen“ Unternehmen zugutekommen kann. Beispielsweise indem sie Gesundheitsunternehmen dabei hilft, Kunden die Vorteile besser zu erklären oder Versicherungsunternehmen unterstützt, Risiken präziser einzuschätzen. Auch in der Steigerung von Effizienz und Effektivität in der Herstellung oder Landwirtschaftsausrüstung kann KI einen erheblichen Beitrag leisten.
Gleichzeitig zeigte der dieswöchige CPI-Bericht, dass die Inflation weiter zurückgeht. Das bedeutet zwar nicht, dass die Preise fallen, aber sie steigen in einem langsameren Tempo. Es bleibt jedoch von essentieller Bedeutung, sein Vermögen weiterhin gegen Inflation zu schützen. Die steigenden Preise machen das Leben nach wie vor weniger erschwinglich. Daher ist es unabdingbar, besondere Investmentmöglichkeiten in seinem Portfolio zu haben.
Die Gesamttendenz eines Rückgangs der Inflation ist positiv für die Wirtschaft. Dies wird höchstwahrscheinlich zu sinkenden Zinssätzen führen und uns zahlreiche Gelegenheiten bieten, die wir mit unseren Positionen im Auge behalten sollten.
Der Gesamtmarkt lässt nach einer herausragenden Rallye von November bis Dezember etwas Luft ab. Natürlich ist dies ein ganz normaler Vorgang, da Händler Gewinne bei überkauften Aktien mitnehmen und besonders gefragte Aktien Zeit zur Konsolidierung benötigen. Glücklicherweise scheint aus meiner Sicht derzeit nichts Ernsthaftes im Argen zu liegen.
Ich denke, der Markt hat die Möglichkeit, in den nächsten Monaten weiter zu steigen. Wir werden vielleicht nicht einen so raschen Kursanstieg sehen wie in den letzten beiden Monaten, aber wir befinden uns immer noch in einem günstigen Umfeld für Aktien.
Werfen wir einen Blick auf die offenen Positionen …
I-3 Faktor Trader-Portfolio
LMT
In dieser Woche sind wir einen neuen Trade mit Lockheed Martin Corp. (LMT) eingegangen. Da die Position noch sehr neu ist, finden Sie die Informationen dazu in der Eilmeldung, die am vergangenen Dienstag verschickt wurde. Sie können sie erneut lesen, indem Sie hier klicken.
WPM
Am 15. Dezember haben wir eine Trading-Idee mit Wheaton Precious Metals (WPM) gestartet. WPM ist ein kanadischen Unternehmen für Edelmetall-Streaming. Wheaton agiert sowohl als Streaming-Unternehmen, das Lizenzgebühren an die Investoren weitergibt, als auch als Betriebsunternehmen mit 24 aktiven Minen und 8 Projekten in der Frühphase der Entwicklung.
Auf der Grundlage der Marktpreise zum Zeitpunkt der Empfehlung haben wir die $45-Juni-Call-Optionen zu $7 gekauft. Obwohl unsere Position derzeit im Minus liegt, bleibt ausreichend Zeit für mögliche positive Kursentwicklungen. Weiterhin: Halten.
NEM
Am 4. Dezember generierte der I-3 Indikator ein Kaufsignal für Newmont Corp. (NEM). NEM ist das größte Goldminenunternehmen der Welt und hat eine herausragende Stellung bei der Produktion, der Raffination und dem Vertrieb von Gold. Damit ist das Unternehmen gut positioniert, um an der anhaltenden Rallye bei Gold und anderen Edelmetallen zu partizipieren. Auf der Grundlage unserer Zinsanalyse scheint Gold für weitaus größere Gewinne prädestiniert zu sein, was bedeutet, dass auch die NEM-Aktie davon profitieren wird.
Basierend auf den Marktpreisen zum Zeitpunkt der Empfehlung haben wir die $35-Juni-Calls zu einem Preis von $7.75 gekauft. Auch bei dieser Position haben wir noch viel Zeit bis zum Verfallstermin. Weiterhin: Halten.
SHEL
Am 24. Oktober generierte der I-3 Indikator ein Kaufsignal für Shell PLC (SHEL). Shell ist ein führendes globales Unternehmen im Bereich Energie und Petrochemie. Es ist in der Exploration, Produktion, Raffinerie und Vermarktung von Öl und Erdgas tätig. Angesichts der Konflikte im Nahen Osten sind Ölunternehmen ein vielversprechendes Investment. Sollte der Konflikt weiter eskalieren, könnte dies zu einem Anstieg der Ölpreise führen, was sich positiv auf bestimmte Unternehmen auswirken würde.
Basierend auf den Marktpreisen zum Zeitpunkt der Empfehlung haben wir die $62.50-Januar-Calls zu einem Preis von $6 gekauft. Gegenwärtig liegt die Position weiter im Minus, aber wir haben noch eine Woche bis zum Verfallstermin. Weiterhin: Halten.
Ein Hinweis zu den Einstiegskursen…
Bevor wir das heutige Update abschließen, beachten Sie bitte unsere oben aufgeführten Einstiegskurse…
Wenn Sie Ihre Order kurz nach der Kaufempfehlung von Jim Rickards und mir platzieren konnten, wird Ihr Einstiegskurs wahrscheinlich in etwa derselbe sein – wenn Sie Ihren Handel jedoch einige Stunden oder Tage später platziert haben, wird Ihr Einstiegskurs ein ganz anderer sein.
Unsere Empfehlung bei der Eröffnung einer neuen Position ist der Verkauf der HÄLFTE mit einem Gewinn von 50 %.
Mit anderen Worten: Wir geben Ihnen den Preis auf der Grundlage unseres Einstiegskurses vor, aber es liegt an Ihnen zu entscheiden, ob Sie unsere Limitkurse verwenden oder Ihre eigenen auf der Grundlage Ihres eigenen Einstiegskurses festlegen.
Das war’s für dieses Portfolio-Update.
Bitte behalten Sie Ihren Mail-Posteingang im Blick, um neue Kaufempfehlungen oder Verkaufshinweise zeitnah zu erhalten.
Ihr
Zach Scheidt
Senior Analyst, I-3 Faktor Trader