Liebes Mitglied,
willkommen zu Ihrem monatlichen I-3 Faktor Trader Portfolio-Update. Das nächste Update erhalten Sie voraussichtlich am 12. April.
Zur Erinnerung: Wir haben derzeit fünf offene Positionen im Portfolio – Automatic Data Processing Inc. (ADP), Occidental Petroleum Corp. (OXY), Lockheed Martin Corp. (LMT), Wheaton Precious Metals (WPM) und Newmont Corp. (NEM).
Auch in diesem Monat befinden wir uns immer noch in einem recht heißen Markt, da die Bullen scheinbar nicht zu stoppen sind. Die Aktienkurse steigen weiter, und die Anleger neigen dazu, zu glauben, dass dies völlig normal ist.
Besonders im Bereich der Tech-Aktien und der sogenannten „Magischen 7“ (Apple, Nvidia, Meta, Alphabet, Amazon, Tesla und Microsoft) kennt der Wahnsinn keine Grenzen…
Verstehen Sie mich nicht falsch, ich bin der Meinung, dass der Bullenmarkt derzeit stark und gesund ist. Ein paar schwankende Tage sollten Sie noch nicht aus der Bahn werfen.
Wenn wir etwas genauer hinsehen, stellen wir fest, dass Energieaktien, Gold, Kupfer und Kryptowährungen alle im Aufwind sind. Es wird wichtig sein, hier genau hinzuschauen und zu erkennen, wann Aktien und Sektoren überkauft sind.
Diese Woche wurden auch einige wichtige Daten wie die CPI- und PPI-Zahlen veröffentlicht. Die Inflationsdaten fielen stärker aus als erwartet, was bedeutet, dass Zinssenkungen zurückgedrängt werden und die Zinssätze steigen.
Dies setzt insbesondere Tech-Aktien unter Druck, vor allem solche mit niedrigen Gewinnen und hohen Bewertungen.
Dennoch reichte das bisher nicht aus, um den Bullenmarkt aus der Bahn zu werfen. Das sollten wir jedoch in den kommenden Wochen definitiv im Auge behalten.
Werfen wir nun einen Blick auf die offenen Positionen …
I-3 Faktor Trader-Portfolio
ADP
Vor zwei Wochen sind wir einen neuen Trade mit Automatic Data Processing Inc. (ADP) eingegangen. Da die Position noch sehr neu ist, finden Sie die Informationen dazu in der Eilmeldung, die am 28. Februar veröffentlicht wurde. Sie können sie erneut lesen, indem Sie hier klicken.
OXY
Am 31. Januar haben wir Occidental Petroleum Corp. (OXY), ein großes Energieunternehmen, das in der Exploration und Produktion von Erdöl und Erdgas in den Vereinigten Staaten, im Nahen Osten und in Nordafrika aktiv ist, gekauft.
Die globale Makroanalyse von Oxy lässt sich einfach in drei Teile gliedern: Bidens Angriff auf die US-Energieindustrie, der Krieg in der Ukraine und der Green New Scam. Alle drei Faktoren deuten auf erhebliche Kursgewinne bei Oxy in den kommenden Wochen und Monaten hin.
Auf der Grundlage der Marktpreise zum Zeitpunkt der Empfehlung haben wir $52.50-Juni-Calls zu $8.45 gekauft. Aktuell befindet sich unsere Position im Gewinn, wir halten aber an dieser Position fest, da wir weiteres Aufwärtspotenzial sehen. Weiterhin: Halten.
LMT
Am 9. Januar sind wir eine Position in Lockheed Martin Corp. (LMT) eingegangen. LMIT ist eines der weltweit größten und technologisch fortschrittlichsten Verteidigungs- und Luftfahrtunternehmen. Dies ist bereits unsere dritte Empfehlung zum Kauf von LMT-Calls in den letzten Monaten.
Unsere Entscheidung für diesen Trade beruht auf drei globalen Brennpunkten – zwei, die bereits im Krieg sind, und einem, der bald folgen könnte – Ukraine, Israel und Taiwan. Wir sind noch immer zuversichtlich, dass LMT in den kommenden Monaten zu einem Gewinner werden wird.
Auf der Grundlage der Marktpreise zum Zeitpunkt der Empfehlung haben wir $430-Juni-Calls zu $41.59 gekauft. Aktuell befindet sich unsere Position im Minus, aber wir haben noch ausreichend Zeit bei dieser Tradingidee. Weiterhin: Halten.
WPM
Am 15. Dezember haben wir eine Trading-Idee mit Wheaton Precious Metals (WPM) gestartet. WPM ist ein kanadisches Unternehmen für Edelmetall-Streaming. Wheaton agiert sowohl als Streaming-Unternehmen, das Lizenzgebühren an die Investoren weitergibt, als auch als Betriebsunternehmen mit 24 aktiven Minen und 8 Projekten in der Frühphase der Entwicklung. Obwohl der Goldpreis in den letzten Wochen zu kämpfen hatte, notiert das glänzende Edelmetall noch immer über $2.100. Nicht nur das: der Goldpreis ist in den letzten Tagen stark angestiegen und in den nächsten Wochen könnte noch höhere Goldnotierungen folgen.
Auf der Grundlage der Marktpreise zum Zeitpunkt der Empfehlung haben wir die $45-Juni-Call-Optionen zu $7 gekauft. Unsere Position liegt derzeit weiter im Minus, aber es bleibt ausreichend Zeit für eine positive Kursentwicklung. Weiterhin: Halten.
NEM
Am 4. Dezember generierte der I-3 Indikator ein Kaufsignal für Newmont Corp. (NEM). NEM ist das größte Goldminenunternehmen der Welt und hat eine herausragende Stellung bei der Produktion, der Raffination und dem Vertrieb von Gold. Damit ist das Unternehmen gut positioniert, um an der anhaltenden Rallye bei Gold und anderen Edelmetallen zu partizipieren. Auf der Grundlage unserer Zinsanalyse scheint Gold für weitaus größere Gewinne prädestiniert zu sein, was bedeutet, dass auch die NEM-Aktie davon profitieren wird.
Basierend auf den Marktpreisen zum Zeitpunkt der Empfehlung haben wir die $35-Juni-Calls zu einem Preis von $7.75 gekauft. Auch bei dieser Position haben wir noch viel Zeit bis zum Verfallstermin. Weiterhin: Halten.
Ein Hinweis zu den Einstiegskursen…
Bevor wir das heutige Update abschließen, beachten Sie bitte unsere oben aufgeführten Einstiegskurse…
Wenn Sie Ihre Order kurz nach der Kaufempfehlung von Jim Rickards und mir platzieren konnten, wird Ihr Einstiegskurs wahrscheinlich in etwa derselbe sein – wenn Sie Ihren Handel jedoch einige Stunden oder Tage später platziert haben, wird Ihr Einstiegskurs ein ganz anderer sein.
Unsere Empfehlung bei der Eröffnung einer neuen Position ist der Verkauf der HÄLFTE mit einem Gewinn von 50 %.
Mit anderen Worten: Wir geben Ihnen den Preis auf der Grundlage unseres Einstiegskurses vor, aber es liegt an Ihnen zu entscheiden, ob Sie unsere Limitkurse verwenden oder Ihre eigenen auf der Grundlage Ihres eigenen Einstiegskurses festlegen.
Das war’s für dieses Portfolio-Update.
Bitte behalten Sie Ihren Mail-Posteingang im Blick, um neue Kaufempfehlungen oder Verkaufshinweise zeitnah zu erhalten.
Ihr
Zach Scheidt
Senior Analyst, I-3 Faktor Trader